משפחות אמידות

הון משפחתי ניכר שנצבר במאמצים רבים לאורך שנים דורש - ככל נכס - טיפול ותחזוקה: יעוץ וניהול פיננסי, שישמרו על ערך הרכוש והכסף, ויאפשרו את הגשמת ייעודו כמקור למימוש מטרות.

בניהול הון, ירושות ונכסים מורכבים חשוב מאד להימנע מטעויות שעלולות להיות קריטיות. משפחות רבות בישראל, בעלות ממון ונכסים, מעדיפות לבחור בגורם מקצועי יחיד, אשר ינהל וירכז עבורן את כל הנושא הפיננסי ויחסוך מהן את העיסוק בסוגיות ניהול כספים בשוק ההון ההפכפך והשלכות המיסוי לאורך הדרך.

באמצעות בחינה והערכה של כלל הנכסים המרכיבים את ההון המשפחתי, ניתן לבחון את הסוגיות הבאות:

 האם הנכסים מנוהלים ביעילות?

 מהי עלות ניהול ההשקעות?

 איכות הניהול של התיק והחשיפה לסיכונים שונים?

על סמך כל זאת מחליטה המשפחה כיצד יש לנהל את ההון המשפחתי: מחד, באופן שיענה על צרכיה בהווה ומאידך בהשגת אפשרות להעברה של העושר לדורות הבאים.